Come un CRM Vtiger personalizzato ha rivoluzionato la gestione degli insoluti

La sfida: gestire preventivi con clienti insolventi

Luca, responsabile vendite in un’azienda con clientela consolidata, affrontava quotidianamente un problema comune: creare preventivi per clienti che avevano fatture insolute. Le informazioni sui debiti erano frammentate tra email, appunti e tabelle contabili, causando due scenari problematici:

1. Concludere nuovi ordini con clienti insolventi, aumentando l’esposizione finanziaria
2. Perdere tempo in trattative destinate al blocco amministrativo per insoluti pregressi

Entrambe le situazioni impattavano negativamente sul ROI aziendale, riducendo l’efficienza commerciale e aumentando i rischi finanziari.

La soluzione: un CRM Vtiger con modifiche ad hoc

Luca ha ideato un sistema semplice ma efficace implementato nel CRM Vtiger personalizzato per le specifiche esigenze aziendali:

• Un indicatore visivo a semaforo (emoji) nell’anagrafica cliente:
  • Verde: nessuna fattura scaduta, via libera ai preventivi
  • Giallo: pagamento in scadenza ma non ancora scaduto
  • Rosso: fatture insolute che bloccano nuovi ordini

Le modifiche ad hoc nel CRM Vtiger hanno permesso di automatizzare:

• Il monitoraggio delle scadenze fatture
• L’invio di promemoria ai clienti prima della scadenza
• Gli avvisi all’ufficio amministrativo per le procedure di recupero crediti
• La generazione di report aggiornati sui clienti con pagamenti in ritardo

I risultati: un CRM ad alto ROI per l’intera azienda

L’implementazione di questa personalizzazione nel CRM Vtiger ha trasformato radicalmente i processi aziendali:

1. Efficienza commerciale aumentata: Luca identifica immediatamente lo stato di solvibilità del cliente
2. Tempo ottimizzato: focus commerciale solo sui clienti affidabili o regolari
3. Riduzione degli insoluti: prevenzione di nuove situazioni debitorie
4. Coordinamento interdepartimentale: amministrazione e vendite allineate in tempo reale
5. Immagine aziendale migliorata: gestione professionale degli ordini

Questo caso dimostra come un CRM personalizzato con modifiche mirate alle esigenze specifiche possa generare un alto ROI trasformando una debolezza operativa in vantaggio competitivo. La personalizzazione del CRM Vtiger ha permesso all’azienda di implementare una soluzione che, con un investimento minimo, ha prodotto benefici tangibili in termini di efficienza, riduzione del rischio e miglioramento della liquidità.