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Vtiger 7.3

Vtiger 7.3 hotfix 2

E’ uscita la nuova versione di mantenimento!

La 7.3 hotfix 2 è l’ultima versione rilasciata da vtiger insieme al contributo di sviluppatori della comunità open source!
Si tratta di una uscita focalizzata non sulle funzionalità dal lato utente, ma un aggiornamento pienamente focalizzato sulla sicurezza di file e database e sul miglioramento delle prestazioni del CRM:

Version 7.3.0 Hotfix2

I campi multi pick list in mass edit possono essere svuotati in massa.
2. Il limite di workflow programmati è stato spostato nei file di configurazione.

Version 7.3.0 Hotfix1

I campi checkbox e riferimento in mass edit possono essere svuotati in massa.
2. Correzioni al servizio reminder del modulo Calendario.

Version 7.3.0

Più di 100 errori sono stati corretti
Tema responsive preinstallato
Miglioramenti alla product webservice api per reperire i dati sulle immagini
Miglioramenti a Report Sharing
Miglioramenti alla sicurezza dei Dashboard widgets con sharing access
Miglioramenti al login email template del customer portal
Roll back dei commenti abilitato e migliorato
Eliminazione di commenti e mail correlate alla cancellazione di un record
Abilitate landing page impostabili per utente
Webservice api migliorata per reperire le informazioni sui tag
Dimensione del File di log aumentata a 10MB
Webservice login api migliorata per reperire le preferenze utente
Email related list aggiunte per i moduli Tickets e Opportunità
Mass edit potenziato per abilitare lo svuotamento dei campi
Migliorato il supporto alle notifiche email sulle importazioni schedulate
Potenziato il modulo Modtracker per tracciare tutti gli utenti
Nel modulo Calendario, i campi “relativo a” sono stati migliorati per scegliere tutti i tipi di modulo
Aggiunti event handlers sulla cancellazione dei campi, aggiunta record correlati e relativa rimozione.
Aggiornamenti alla libreria Html purifier

Vai alla demo vtiger 7

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Vtiger 7.2 crm, appena uscito!

Vtiger 7.2

E’ uscita la nuova versione di mantenimento!

Oggi 5 novembre alle 12 è stata rilasciata la nuova versione di vtiger crm open source!
Si tratta di una uscita focalizzata non sulle funzionalità dal lato utente, ma un aggiornamento pienamente focalizzato sulla sicurezza di file e database e sul miglioramento delle prestazioni del CRM:

1. La sicurezza è stata migliorata nella gestione della integrità dei dati attraverso la “checkpermission” API
2. La sicurezza dei file attraverso tecniche di oscuramento.
3. Sistema di blocco degli attacchi al database attraverso query con la tecnica del “SQL Injection”
4. Sono stati chiusi su code.vtiger.com i vari problemi di sicurezza e prestazioni
5. Infine sono state risolti più di 60 casi ad alta priorità segnalati su code.vtiger.com

Vai alla demo vtiger 7

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Perché usare un crm in azienda?
I vantaggi e i benefici di ogni giorno

Il successo passa da qui.

L’ economia e la tecnologia sono in continua evoluzione.
L’imprenditore, per non perdere colpi fatali per la propria azienda, deve necessariamente aggiornarsi.
Adottare un crm apporta più sicurezza dei dati, backup automatici e notevole facilita d’uso.
Miglioramenti qualitativi e quantitativi del lavoro, facendo risparmiare tempo e denaro, il vantaggio competitivo in azienda.
Per scoprire di più, vai all’articolo scritto da noi e pubblicato su una famosa testata giornalistica dal titolo “Perché usare un crm in azienda? I vantaggi e i benefici di ogni giorno”

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Le migliori qualità del
CRM Vtiger 7 open source

Una demo coi fiocchi.

Le novità del crm Vtiger 7 open source racchiuse in una demo.
Un design che, rispetto alle versioni precedenti, coccola gli utenti e cerca di agevolarli in tanti modi diversi.
Per scoprire di più, vai all’articolo scritto da noi e pubblicato su una famosa testata giornalistica dal titolo “Le migliori qualità del CRM Vtiger 7 open source”

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Salviamo le email spedite da vTiger 6 in posta inviata!

Con Vtiger crm 6 possiamo inviare mail, registrarle in vtiger e collegarle ai nostri clienti, ma così come nella versione 5.4, nella 6.0 non possiamo trovarle nel nostro programma di posta Outlook o Gmail!

Dopo aver modificato Vtiger 6 potenziando la ricerca globale e dopo aver creato liste colorate di clienti e leads in base al loro stato questa volta ci concentreremo sul miglioramento della gestione IMAP della posta.

L’obiettivo è di salvare la posta inviata dal vtiger 6 nella cartella di “posta inviata” del nostro account di posta elettronica.

Consideriamo quindi il seguente caso: il nostro collega “Luigi” sta lavorando con un lead e gli invia una mail dall’ anagrafica dei leads (i potenziali clienti).

Il giorno dopo il nostro collega riceve una mail dal precedente lead il quale cita delle informazioni presenti nella mail inviata da vTiger.

Fino a qui, tutto bene..

Se “Luigi” seguisse il modo di lavorare introdotto da vTiger troverebbe la mail con i seguenti passi:
1 cercare nome e cognome del lead nella “Global search”
2 cliccare su email per avere la lista delle mail scambiate con il Lead
3 trovare la mail desiderata

Ma cosa succederebbe se “Luigi” preferisse usare un programma di posta per cercare le mail inviate e ricevute?

Vtiger non salva le mail inviate nella casella di posta IMAP, quindi Luigi non potrà seguire il suo modo di lavorare preferito, il nostro utente non sarà contento e ciò potrà avere delle conseguenze anche sul continuare ad usare il CRM appena implementato in azienda.

Gli utenti non sempre abbracciano le nuove tecnologie senza riserve; per cui è preferibile fargli qualche concessione, permettergli l’alternativa di poter tornare al vecchio modo di lavorare in ogni momento, anche se lo faranno solo nel periodo di transizione, ossia quando non ancora si sono abituati ad usare Vtiger CRM nel loro quotidiano.

Per questo motivo ho implementato una soluzione CRM per vtiger 6 per accontentare gli utenti come “Luigi” che… non sono pochi.

Con la mia modifica realizzata lavorando all’integrazione con la piattaforma ZEND, ogni volta che da vTiger 6 invieremo una mail da mail manager o cliccando su “invia mail” in qualsiasi altro modulo, la nostra mail verrà anche salvata sul server IMAP, in “posta inviata”.

La modifica alla gestione della posta inviata, è adatta a tutti i sistemi di posta che supportano il protocollo IMAP e funziona benissimo anche su GMail.

Certamente ci sono anche altri modi per accontentare i clienti di un CRM che hanno collaboratori timorosi di cambiare totalmente il loro modo di lavorare, ma questo è stato il più comune, se volete implementarlo o volete che lo installi io, inviatemi una mail.

Mettete “mi piace” all’articolo e condividetelo… alla prossima!

Contattatemi subito per un preventivo su modifiche avanzate o soluzioni Vtiger su misura!

Cellulare 338.6077866

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How to add Colored List Views in Vtiger 6

With Vtiger crm 6, and especially with the forthcoming vtiger 6.1, every functionality in the CRM is easier and more comfortable to use.
In the previous post I wanted to enhance vtiger 6 GLOBAL SEARCH ; this time I’ll focus on enhancing vtiger lists.
The goal is to integrate colored list view management, based on fields content, to alert for example of something dire.

Let’s consider Leads detail view, or potential clients we are in contact, to verify the possibility to start some business with.

In detail view we find the “lead status” field which can be valued with cold, hot, contact in future, and so on; using this field we can know who is really interested to consider our business proposal and who, instead we’ll have to call sometime in the future.

Let’s look at a lead list; rows don’t change color according to some field’s content in columns, for example should be useful to consider values in “Lead Status” column.

Lets’ set that every row which contains a status ending with “!!” have to be colored in violet.

Now we have to browse to vtiger 6 folder (it can be www or htdocs or something else based on our web server settings)

From here we browse to the folder containing the files that set how vtiger screens look: layouts/vlayout/modules/Vtiger

Let’s open with a text editor the file ListViewContents.tpl .

We now search the code regarding how the rows look in list views, at row 75 in our file.

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

What we’ll do now is to instruct vtiger to set background color to violet to a row, every time it contains a field with value ending with “!!”.

Let’s replace the previous code with the following code:

{foreach item=LISTVIEW_HEADER from=$LISTVIEW_HEADERS}
{if $LISTVIEW_ENTRY->get($LISTVIEW_HEADER->get(‘name’))|strstr:’!!’ }

{assign var=colorato value=’TRUE’}

<tr bgcolor=”violet” class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

{/foreach}

{if $colorato neq ‘TRUE’}

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

After saving the file, we’ll have the following result: a lead list view with colored rows each time a “lead status” field requires our attention!

Furthermore, it’s nice to know that this solution will be already valid to be used with every module in vtiger crm; if we really want, we could enhance it to consider multiple status values or fields… but this is an exercise left for the reader

If you appreciated this post please let me know with the facebook, twitter.. buttons and share it with your friends or followers, see you next time!

Contact me now for a quote on more advanced modifications to vtiger crm!

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Come aggiungere List View colorate in Vtiger 6

Con Vtiger crm 6, e soprattutto con l’imminente vtiger 6.1 è migliorata molto l’immediatezza e la comodità nell’uso del CRM.
Nel precedente articolo abbiamo puntato a migliorare vtiger 6 potenziando la RICERCA GLOBALE ; questa volta ci concentreremo sul miglioramento delle liste in vtiger.
L’obiettivo è integrare una gestione delle list view colorate in base al contenuto dei campi, in modo da segnalare per esempio le urgenze.

Consideriamo quindi l’anagrafica dei Lead, ossia dei potenziali clienti con cui si è in contatto per verificare la possibilità di avviare una trattativa commerciale.

Nelle informazioni di dettaglio troviamo il campo di status “Stato Lead” il quale può assumere vari valori tra cui freddo, caldo, contattare in futuro; Con tale campo possiamo notare chi è interessato a valutare una proposta commerciale e chi invece dobbiamo richiamare in futuro.

Guardiamo come appare una lista di “Lead”; le righe non cambiano colore in base ai valori nelle colonne, per esempio varrebbe la pena considerare i valori nella colonna “Stato Lead”.

Stabiliamo quindi che tutte le righe contenenti uno status che finisce per “!!” sono da colorare di viola.

Dirigiamoci nella cartella dove sono contenuti i file di vtiger 6 (può essere www o htdocs o altro in base alle impostazioni del server web)

Entriamo adesso nella cartella contenenti i file che determinano l’aspetto delle schermate in vtiger: layouts/vlayout/modules/Vtiger

Apriamo il file che ci interessa, ListViewContents.tpl con un editor di testi.

Cerchiamo verso la riga 75 il testo seguente che riguarda l’aspetto di una riga in list view.

<tr class=”listViewEntries” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

Adesso quello che andremo a fare sarà di indicare a vtiger che ogni volta incontrerà una riga contenente un campo che finisce per “!!”, il colore di sfondo di tale riga sarà viola.

Rimpiazziamo quindi la riga prima citata con il seguente codice:

{foreach item=LISTVIEW_HEADER from=$LISTVIEW_HEADERS}
{if $LISTVIEW_ENTRY->get($LISTVIEW_HEADER->get(‘name’))|strstr:’!!’ }

{assign var=colorato value=’TRUE’}

<tr bgcolor=”violet” data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

{/foreach}

{if $colorato neq ‘TRUE’}

<tr data-id='{$LISTVIEW_ENTRY->getId()}’ data-recordUrl='{$LISTVIEW_ENTRY->getDetailViewUrl()}’ id=”{$MODULE}_listView_row_{$smarty.foreach.listview.index+1}”>

{/if}

Una volta salvato il file, avremo il seguente risultato: una lista di lead con le righe colorate se lo status richiede la nostra attenzione!

E’ da considerare inoltre che tale soluzione è già valida per ogni modulo del CRM e volendo potremmo espanderla per considerare valori di status multipli… ma questo è lasciato come esercizio al lettore

Se vi piace l’articolo mettete “mi piace” e condividetelo, alla prossima!

Contattatemi subito per un preventivo su modifiche avanzate a vtiger crm!

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Vtiger crm 6: modifiche alla global search

La global search di vtiger crm 6

Il nuovissimo Vtiger crm 6 presenta molte migliorie grafiche e funzionali, tuttavia una caratteristica particolarmente comoda è stata modificata, ossia la Ricerca Globale di una parola in tutti i campi dei moduli del CRM.

Il riquadro di ricerca generale è sempre disposto in alto, così come nella precedente versione 5.4.

Nella funzionalità di ricerca semplice è possibile scegliere dove cercare, per esempio nei preventivi o tra le aziende, ed è presente anche la ricerca avanzata che permette di indicare i valori del campo da trovare con parametri del tipo “comincia con”, “contiene” ed altri che agevolano le ricerche avanzate.

Tuttavia, a differenza della versione 5.4, ora la ricerca restituisce i risultati solo dell’etichetta (campo label nella tabella vtiger_crmentity) di ogni record, ad esempio solo cercando il nome o il cognome troviamo il cliente, invece usando l’indirizzo email no.

Potenziamenti alla global search di vtiger crm 6

Contattato da un cliente, ho implementato un tipo di “Ricerca Globale” che fosse più utile e che fosse più rispondente alle aspettative di una ricerca di tipo “globale”, comprendente la possibilità di fornire risultati per i seguenti campi scelti dal cliente:

– il Nome del Prodotto a magazzino

– La descrizione estesa del Prodotto

– Il Numero di Preventivo e la sua relativa intestazione (campo “Oggetto”)

– La descrizione relativa al Preventivo, dove si inseriscono le varie note
– Numero di Fattura ed intestazione della Fattura

– Le note descrittive della Fattura
– Numero di Ordine di Acquisto ed intestazione dell’ Ordine

– Il campo “descrizione” per l’ordine d’acquisto

– Indirizzo Email del Contatto
– Numero di telefono del Contatto (tutti i numeri di telefono inclusi il telefono di casa, di lavoro e il numero di telefono secondario)

Volendo potrei modificare ulteriormente il comportamento della Ricerca Globale di vtiger, aggiungendo altri campi, secondo le vostre necessità.

Contattatemi subito per un preventivo sulla global search potenziata di vtiger crm!

Cellulare 338.6077866

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crm vtiger crm

6421 volte Grazie!

6421 volte Grazie per aver sfogliato le mie presentazioni sui CRM

Visitate il mio account slideshare.net/angelopaglialonga

Sono stato nella TOP 5% dei più visitati del 2013 su slideshare!

Alcuni tra i temi che ho presentato:

Fidelizzazione dei clienti
Posizionamento SEO
Implementazione di sistemi CRM
Vantaggi di sistemi CRM
Come potenziare l’azienda con i CRM
Come beneficiare dell’integrazione tra e-commerce e CRM
Il Coworking Treeway a Foggia
I Social network e le imprese

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vtiger crm 6

E’ uscita finalmente la versione 6 del celebre software crm online Vtiger crm, in una interfaccia grafica nuova e facile da usare!

Il rilascio di vtiger 6 è stato possibile grazie al lavoro della comunità di sviluppatori, clienti, ed appassionati utilizzatori.

L’interfaccia è stata riprogettata per:

fornire agevolmente agli utenti le informazioni più usate
Aiutare a trovare velocemente ancora più informazioni
Favorire la collaborazione con i colleghi
Svolgere le attività ricorrenti con meno click!
Navigare tra i flussi di lavoro nel crm con maggiore agilità.

[image url=”https://www.angelopaglialonga.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/vtiger_6_Contacts1.png” width=”100%” height=”auto” align=”left” caption_style=”discrete” caption_width=”33%” caption_height=”100%” caption_align=”left” overlay=”true”][/image]

Principali Aggiunte in vtiger crm 6.0

Interfaccia grafica rinnovata con attenzione all’usabilità.
Aggiunta la vista riepilogativa Record Summary.
Cruscotti disponibili per ogni modulo
Ricerca globale rapida sulle etichette dei campi
Layout Editor con funzionalità di Drag and Drop dei campi
Configurazione dei campi nelle liste collegate
Sincronizzazione con Google Contact e con Google Calendar
Possibilità di collegare le Opportunità/tickets ai contatti e alle aziende.
Funzionalità nei ruoli ‘può assegnare Record a’

fonte: https://www.vtiger.com/blogs/?p=1719

Migliorie funzionali oltre che di stile

Il Nuovo Calendario di Vtiger CRM 6

[image url=”https://www.angelopaglialonga.com/wp/wp-content/uploads/2014/02/calendario-vtiger-crm-6.png” width=”100%” height=”auto” align=”left” caption_style=”discrete” caption_width=”33%” caption_height=”100%” caption_align=”left” overlay=”true”][/image]

Adesso il calendario è molto più simile a Google Calendar!

Con un click su una fascia oraria, possiamo subito creare un attività o un appuntamento, mentre a lato potremo filtrare il calendario per tipologia di eventi: data di fine supporto tecnico, scadenza fattura, compleanno del cliente, attività e appuntamento.

La vista riepilogativa

[image url=”https://www.angelopaglialonga.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/vista-riepilogo-vtiger-crm-6.png” width=”100%” height=”auto” align=”left” caption_style=”discrete” caption_width=”33%” caption_height=”100%” caption_align=”left” overlay=”true”][/image]

A colpo d’occhio, sarà possibile controllare i dati del cliente o del potenziale cliente, le attività da svolgere, le impressioni e le note degli altri utenti in merito al cliente.

A margine della schermata, avremo invece tutte le informazioni relative al cliente, raggruppate in moduli; i prodotti acquistati, le email scambiate, le opportunità commerciali, i preventivi…saranno tutti a portata di click.

Funzionalità di ricerca immediata

E’ stata inserita anche la funzionalità “find as you type”, che facilita la compilazione dei campi fornendo in un menu a tendina, per esempio il nome dell’azienda che vorremmo inserire nel campo di testo.

[image url=”https://www.angelopaglialonga.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/ricerca-rapida-vtiger-6.png” width=”100%” height=”auto” align=”left” caption_style=”discrete” caption_width=”33%” caption_height=”100%” caption_align=”left” overlay=”true”][/image]

Una nuova veste grafica

La nuova grafica porta vtiger CRM verso un nuovo standard di usabilità, rendendo l’esperienza d’uso più fluida ed immediata. Tra le varie migliorie, troviamo una generale semplificazione di menu e di interfaccia, i cruscotti con i grafici sono disponibili già nei moduli come aziende e contatti, i caratteri sono più grandi e leggibili rispetto alla vtiger 5.4 standard, le notifiche che appaiono in alto a destro hanno una piacevole animazione e tanto altro ancora.

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